The Big Shift: Changes in Canadian Manufacturing Employment, 2003 – 2018 Executive Summary

Canada | 2021

Our questions for this report were straightforward:

• How did Canadian regions fare during the manufacturing employment decline of 2003-2009?
• Were manufacturing jobs replaced by comparable jobs or by different jobs, thus marking a permanent shift in the nature of employment?

In broad strokes, our answers to these questions are as follows: In 2003, employment in the manufacturing sector across Canada went into decline due to a combination of automation, enhanced overseas competition (the China Shock), and a Canadian dollar that was rising in value. Employment in manufacturing fell by 12% between 2003 and 2008, before the Great Recession of 2008-2009, with Quebec and Ontario hit particularly hard. This trend accelerated during the Great Recession, but employment rates in the sector have flattened since that time.

The Great Recession and pre-recession manufacturing disemployment disproportionately impacted workers without post-secondary credentials. In big cities and the communities close to them, these types of workers were able to adjust by finding new jobs in infrastructure construction, homebuilding, trucking, and warehousing. In other manufacturing communities further from large metropolitan centres, the availability of these jobs grew more slowly, and as a result, we saw reduced employment and earnings growth below the rate of inflation.

In Canada, employment in manufacturing fell by over 500,000 positions between 2003 and 2009, with over 300,000 of those positions lost before the financial crisis of 2008-2009. Looking beyond the crisis, between 2009 and 2018, there has been almost no employment growth in the sector. This brings up important questions: Who are these missing workers, where did they go, and what happened to the communities in which they had been employed? Did the manufacturing communities of Ontario and Quebec, which were impacted so heavily by this disemployment, ever fully recover?

Our full report, The Big Shift: Changes in Canadian Manufacturing Employment, 2003 to 2018, seeks to explore and offer answers to these questions using data from Canada’s Labour Force Survey. It examines disemployment through both an industry and an occupational lens. It determines which manufacturing sector industries and occupations lost workers and explores those which may have absorbed those workers. It examines which demographic groups were particularly affected by disemployment, and whether those groups experienced worsened labour market outcomes (in terms of either employment or earnings) than the general population. Further, the report investigates the impact of manufacturing disemployment on communities across Canada to understand the relative effects of these changes.

This executive summary report is only a short summary of a much more detailed report commissioned by the Future Skills Centre. Additional data and details will be published in the full report in Spring/Summer 2021.

Key Takeaways

1. In Canada, employment in manufacturing fell by over 500,000 positions between 2003 and 2009, with over 300,000 of those positions lost before the financial crisis of 2008-2009. Between 2009 and 2018, there has been almost no employment growth in the sector.
2. There is a shift to higher-skilled occupations within the manufacturing sector. Skills training, both on the job and in the classroom, is crucial to ensure workers are qualified for those jobs.

Cette étude visait à répondre à quelques questions simples :

• Quelle a été la situation dans les régions canadiennes pendant le déclin de l’emploi manufacturier survenu entre 2003 et 2009?
• Y a-t-il eu un remplacement des emplois du secteur manufacturier par des postes équivalents ou par des postes différents, et dans ce cas, marquant un changement définitif de la nature de l’emploi?

Voici, dans les grandes lignes, nos réponses à ces questions : En 2003, le Canada a été submergé par une vague de suppressions d’emplois dans le secteur manufacturier sous les effets conjugués de plusieurs facteurs comme l’automatisation, la concurrence étrangère accrue (le « choc chinois ») et la hausse du dollar canadien. Avant même la Grande Récession de 2008-2009, l’emploi manufacturier s’était effondré de 12 p. 100 (entre 2003 et 2008), un recul qui a frappé de plein fouet le Québec et l’Ontario. Cette tendance s’est accélérée pendant la Grande Récession, mais les taux d’emploi dans le secteur se sont stabilisés depuis.

Le déplacement de l’emploi manufacturier survenu pendant la période prérécession et pendant la Grande Récession a eu des répercussions sans commune mesure sur les travailleurs ne possédant pas de diplôme postsecondaire. Dans les grandes villes, et dans les collectivités situées à leur périphérie, ces catégories de travailleurs ont pu s’adapter en trouvant de nouveaux emplois dans la construction d’infrastructures, la construction résidentielle, le camionnage et l’entreposage. Dans les collectivités manufacturières éloignées des grands centres métropolitains, l’offre de ces types d’emplois a progressé de manière plus timide, et, par conséquent, nous avons observé une réduction de l’emploi et une croissance des revenus en dessous du taux d’inflation.

Au Canada, le secteur manufacturier a accusé une perte de plus de 500 000 emplois entre 2003 et 2009, dont plus de 300 000 d’entre eux ont été perdus avant la crise financière de 2008-2009. Dans le sillage de la crise, entre 2009 et 2018, la croissance de l’emploi dans le secteur a été quasi nulle. Ce constat soulève plusieurs questions fondamentales : qui sont ces travailleurs « disparus », que sont-ils devenus et qu’est-il advenu des collectivités dans lesquelles ils travaillaient? Les collectivités manufacturières de l’Ontario et du Québec, qui ont été si fortement affectées par ce déplacement de l’emploi, ont-elles été en mesure de se rétablir pleinement?

Le rapport complet, intitulé Nouvelle donne : évolution de l’emploi dans le secteur manufacturier du Canada, 2003 à 2018, entend se saisir de ces questions et d’y répondre au moyen de l’analyse des données issues de l’Enquête sur la population active du Canada. Il passe en revue le phénomène du déplacement de l’emploi en axant la réflexion tant sur les industries que sur les professions. Il évalue quelles industries et professions manufacturières ont enregistré une perte de main-d’œuvre et par quelles industries et professions cette main-d’œuvre est susceptible d’avoir été assimilée. Il recense les groupes démographiques ayant été particulièrement touchés par le déplacement de l’emploi et détermine s’ils ont été plus gravement affectés (au regard de l’emploi ou du revenu) que la population dans son ensemble. Le rapport se penche sur les répercussions engendrées par le déplacement de l’emploi manufacturier sur les collectivités du Canada afin de comprendre les effets relatifs de ces bouleversements.

Le présent document constitue un compte rendu analytique d’un rapport plus complet commandé par le Centre des Compétences futures. Pour obtenir des données et des précisions complémentaires, veuillez consulter le rapport complet.

Points Clés

1. Au Canada, le secteur manufacturier a accusé une perte de plus de 500 000 emplois entre 2003 et 2009, dont plus de 300 000 d’entre eux ont été perdus avant la crise financière de 2008-2009. Dans le sillage de la crise, entre 2009 et 2018, la croissance de l’emploi dans le secteur a été quasi nulle.
2. Nos recherches mettent par ailleurs en évidence un virage vers des professions plus spécialisées du secteur manufacturier. La formation professionnelle, que ce soit en entreprise ou sur les bancs des établissements d’enseignement, est donc essentielle pour offrir aux travailleurs les compétences dont ils ont besoin pour accéder aux métiers de la construction et de la fabrication.

Published:

May 2021