The Big Shift: Changes in Canadian Manufacturing Employment, 2003 – 2018

Canada | 2021

In Canada, employment in manufacturing fell by over 500,000 positions between 2003 and 2009, with over 300,000 of the net decline occurring before the Great Recession of 2008-2009. Since then, there has been almost no employment growth in the sector. This research examines some straightforward questions: who was affected by this job loss, what happened to them, and what was the effect on the communities in which they had been employed? Were manufacturing jobs replaced with comparable jobs, in terms of skill level and pay, in the communities in which they were lost?

The short answer is that these jobs were only partially replaced with comparable ones in the construction, wholesaling, and trucking industries in the major metropolitan centres of Toronto, Montreal, and Vancouver, as well as in communities within commuting distance of these three cities. Other traditional manufacturing communities, such as Windsor and St. Catharines-Niagara, experienced substantially smaller growth in these sectors and a larger drop in their employment rate. 

A decline in an industry’s employment level affects both workers in that industry and workers with a similar skills profile, along with the communities where these industries are located. For this study, we created a methodology to define a sustained employment decline and found that between 1997 and 2018, 55 distinct industries experienced a sustained employment decline. Of those 55 industries, 35 were in manufacturing. Thirty-four of the 35 manufacturing industries saw a post-1996 employment peak between the years of 1997 and 2004, showing that employment declines in the sector began well before the Great Recession of 2008-2009, though employment declines accelerated during that recession. Most of the overall employment decline in these industries occurred before the Great Recession, likely due to a combination of enhanced overseas competition, a rising Canadian dollar, and accelerated automation.

We examine the manufacturing industries that experienced a sustained decline and the impacts on the types of workers they have historically employed. We also analyze the disemployment question from the perspective of occupation and geography. We do not restrict our attention to individuals who had been employed in the sector, as some of the economic impacts are due to reduced hiring and job opportunities caused by the disappearance of these jobs.

Key Takeaways

1. Canadian manufacturing jobs lost since 2003 were only partially replaced with comparable ones in the construction, wholesaling, and trucking industries in the major metropolitan centres of Toronto, Montreal, and Vancouver, as well as in communities within commuting distance of these three cities.
2. Because they had more manufacturing employment than the Canadian average, communities such as Miramichi, Oshawa, St. Catharines-Niagara, Prince Albert, Kitchener-Cambridge-Waterloo, and Windsor have experienced disproportionately high levels of employment disruption from the decline in manufacturing employment.
3. Although the number of manufacturing jobs in Canada has changed little since 2009, there has been a shift to higher-skilled occupations within the industry. Skills training is crucial to ensure workers are qualified for those jobs in construction and manufacturing.

Au Canada, le secteur manufacturier a accusé une perte de plus de 500 000 emplois entre 2003 et 2009, dont plus de 300 000 avant la Grande Récession de 2008-2009. Dans le sillage de cette crise, la croissance de l’emploi dans le secteur a été quasiment nulle. Cette étude vise à répondre à quelques questions simples : quels travailleurs ont été affectés par cette perte d’emplois, que sont-ils devenus et qu’est-il advenu des collectivités dans lesquelles ils travaillaient? Les emplois du secteur manufacturier ont-ils été remplacés par des postes équivalents en matière de niveau de compétences et de rémunération dans les collectivités où ils ont disparus?

Pour répondre brièvement, ces emplois n’ont été que partiellement remplacés par des postes équivalents dans la construction, la vente en gros et le camionnage dans les grands centres métropolitains de Toronto, Montréal et Vancouver ainsi que dans les collectivités situées dans la zone de navettage de ces trois villes. D’autres collectivités manufacturières historiques, telles que Windsor et St. Catharines-Niagara, ont connu une croissance considérablement inférieure dans ces industries et un recul plus important de leur taux d’emploi.

Une baisse du niveau d’emploi dans une industrie exerce une influence à la fois sur les travailleurs de cette industrie et sur ceux ayant un profil de compétences similaire, ainsi que sur les collectivités abritant cette industrie. Dans le cadre de cette étude, nous avons élaboré une méthode visant à identifier un recul constant de l’emploi. Nous avons alors établi que 55 industries distinctes étaient concernées sur la période comprise entre 1997 et 2018. Parmi ces 55 industries, 35 appartiennent au secteur manufacturier. De plus, 34 de ces 35 industries manufacturières ont enregistré un pic de l’emploi après 1996 (entre 1997 et 2004), ce qui montre que le déclin de l’emploi dans ce secteur a commencé bien avant la Grande Récession de 2008-2009, même s’il s’est accéléré au cours de cette crise. En effet, le déclin global de l’emploi observé dans ces industries est essentiellement survenu avant la Grande Récession, probablement à cause d’une combinaison entre concurrence étrangère, hausse du dollar canadien et accélération de l’automatisation.

Dans cette étude, nous examinons les industries manufacturières touchées par un recul constant et les incidences sur les types de travailleurs traditionnellement employés dans ces industries. Nous analysons également la question du déplacement de l’emploi sous l’angle de la profession et de la géographie. D’ailleurs, nous ne nous concentrons pas uniquement sur les anciens travailleurs de ce secteur, car certains des impacts économiques sont liés à une baisse des embauches et des débouchés causée par la disparition de ces emplois.

Points Clés

1. Les emplois manufacturiers canadiens perdus depuis 2003 n’ont été que partiellement remplacés par des postes équivalents dans la construction, la vente en gros et le camionnage dans les grands centres métropolitains de Toronto, Montréal et Vancouver ainsi que dans les collectivités situées dans la zone de navettage de ces trois villes.
2. Dans la mesure où ils comptaient plus d’emplois manufacturiers que la moyenne nationale, des agglomérations telles que Miramichi, Oshawa, St. Catharines-Niagara, Prince Albert, Kitchener-Cambridge-Waterloo et Windsor ont connu un bouleversement disproportionnellement élevé de leur niveau d’emploi en raison du déclin de l’emploi dans le secteur manufacturier.
3. Le nombre d’emplois manufacturiers au Canada a peu changé depuis 2009, mais on observe un virage vers des professions plus spécialisées au sein de ce secteur. La formation professionnelle est essentielle pour offrir aux travailleurs les compétences dont ils ont besoin pour accéder à ces emplois dans les industries de la construction et de la fabrication.

Published:

September 2021